一位接连在票房失利的新晋导演阿星（张国荣饰），在失业之余，面对生活困难及前路茫茫时，忽然获得一个机会要拍摄一部低俗题材的商业片。向有抱负的星，对老板不合理的要求，当初十分抗拒，然而不得不面对现实，在好友监制阿虫（罗家英饰）的帮忙下，开始拍戏。几组戏拍完后，往看毛片，发觉全片充满个人风格、模糊不清的影像，还有梦娇（舒琪饰）差劲的演技。监制对其极为不满，星意志消沉，在女友阿May（莫文蔚饰）的鼓励下，再重投工作。但好景不常，正当星开香槟庆祝成电影之后，片厂内突然发生大火，星的心血毁于一旦[1]。
久木祥一郎（役所广司饰）是一家出版社的高级编辑，妻子久木文枝（星野知子饰）做设计陶制品，已成年的女儿在医院工作，很少回家。祥一朗感到家庭生活乏味，夫妻间总是客客气气。
厌倦了大都会的奔波忙碌和机械化枯燥无味的生活，自有充满幻想的理绘（原田知世 饰）与温柔体贴的丈夫逃离东京，定居在北海道月浦一个毗邻湖泊的小山丘上。水缟夫妇在此经营一家名叫Máni的面包咖啡店，二人分工做出美味的食品，宴请来往驻足的人们。那一年，伤心的齐藤香织（森カンナ 饰）与始终困在北海道的青年山下时生（平冈佑太 饰）结识，纯纯的情愫悄然而生；沉默的小女孩未久（八木优希 饰）与父亲（光石研 饰）抱持着对母亲的思念，在Máni找到了慰籍；病入膏肓的老妇人和先生来访于此，品味着人生最后的时刻。 寒来暑往，爱聚离合，生命之河伴随着咖啡与面包的香气缓缓流淌……
美国青年杰西（伊桑·霍克 Ethan Hawke 饰）在火车上偶遇了法国女学生塞琳娜（朱莉·德尔佩 Julie Delpy 饰），两人在火车上交谈甚欢。当火车到达维也纳时，杰西盛情邀请塞琳娜一起在维也纳游览一番，即使杰西翌日便要坐飞机离开。与杰西一见钟情的塞琳娜接受了杰西的邀请。 他们一边游览城市，一边谈论着彼此的过去 ，彼此对生活的感想，两人了解越加深刻。他们非常珍惜这美妙的晚上，这对恋人一起经历了很多浪漫的经历因为他们约定在半年后再见，而此次约会将会在日出之间结束……
