怀揣着成为声优的梦想，莉亚从乡下来到首尔。屡次声优考试失败让她心灰意冷，一次偶然的机会，她看到一则招聘启事，误打误撞来到一个专门阅读情色小说的奇怪地方。莉亚以为这只是个练习场所，便在那里勤奋工作。经营网站的成泰，因为莉亚的配音让公司销量暴增，却因此对她产生了不良情绪。俊范出手相助，帮助莉亚摆脱困境，两人之间也因此萌生了情愫。与此同时，莉亚的父亲因为担心远在乡下的女儿，突然搬到了首尔……成泰的判断失误导致网站关闭，而彩英也背叛了他。他们的关系变得愈发复杂……
无名青年在倾颓的城市漫游，在一场场与不同阶级、身份的陌生男人的性爱中探索。盗用上个男人的只言片语，重构自我印记。邂逅波斯诗人、拥抱泰国移民、亲吻黑人演员，在一场场私密的事后对话中困惑、挣扎、重生，勾描赤裸迷人的酷儿大观，发出对日常生活的深邃诘问，也听见废墟中的众生絮语。
保罗被他唯一的女人抛弃，他从一个古董商那里得到了一个护身符，这个护身符可以让女人因欲望而疯狂，但每次保罗使用护身符，他的“男子气概”就会出问题。
Pong（汤镇业 饰）在泳池认识了美丽可爱的Kathy（夏文汐 饰），几次见面之后两人迅速坠入了热恋。而Kathy有个在音像店打工的弟弟Louis（张国荣 饰）则邂逅了Tomato（叶童 饰），两人也成了一对情侣。四个青年人经常在一起作乐。不久，Kathy的前男友，日本人信介（翁世杰 饰）回到了香港。信介原来是日本的一个秘密组织“赤军”的成员，现在退出了，恐怕会遭到组织的追杀。Tomato在工作的时候认识了一个日本的女模特，女模特也迅速结识了Kathy等人。一次，数人相约一起出游，却没想到，这是一场血腥屠杀的开始......
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阿杰的女朋友美珍是个温柔美丽的女孩，从内地来到香港与阿杰相会，受到阿杰朋友高俊的招待，阿杰向美珍求婚，美珍欣然应允。两人便开始了在香港辛苦谋生的日子。阿杰在车场打工，兼职在夜总会当小弟，美珍在超市做收银员。美珍每天为阿杰送饭，两人恩爱无比，可是这样的好日子很快结束了，美珍遭遇车祸流产，阿杰向高俊借钱时碰到经济人肥姐，肥姐痛快地借给阿杰一大笔钱，原来高俊是夜总会的牛郎，而阿杰也面临这样痛苦的选择......
